Con el fascinante Renacimiento de fondo, esta novela juvenil cuenta la historia de dos amigos contra la adversidad: Francesco, un niño criado por la abuela en busca de su aristocrático padre, y Filippo, un muchachito noble y misterioso. Juntos enfrentan toda clase de obstáculos, aventuras y dolencias mientras descubren en su periplo europeo la crueldad del mundo de los adultos, pero también la calidez de bandoleros y nobles por igual. Uno a la sombra del otro, se adentran en los terrenos de la carencia, el primer amor, la esperanza, la pérdida y la búsqueda de su identidad en esa frontera borrosa que separa lo humano de lo místico.